網(wǎng)易外貿(mào)通如何批量導(dǎo)入客戶與聯(lián)系人?

作者：網(wǎng)易外貿(mào)通    發(fā)布時(shí)間：2024-09-09 15:16:55  訪問量：486  

網(wǎng)易外貿(mào)通如何批量導(dǎo)入客戶與聯(lián)系人?

一、批量導(dǎo)入客戶

1.點(diǎn)擊客戶—點(diǎn)擊客戶列表—鼠標(biāo)放在右上角新建客戶上—在彈出窗口中點(diǎn)擊批量導(dǎo)入

2.點(diǎn)擊下載模板

3.完善模板中的客戶信息，其中必填字段必須填寫，未填寫時(shí)本行數(shù)據(jù)將無法導(dǎo)入

4.選擇Excel文件

可以將文件拖拽到藍(lán)色區(qū)域，或點(diǎn)擊按鈕選擇文件，文件上傳成功后，點(diǎn)擊下一步

5、建立工作表和Excel的映射關(guān)系

左側(cè)是Excel中的列名，右側(cè)是工作表的字段，我們需要將Excel中的標(biāo)題和系統(tǒng)工作表字設(shè)置對(duì)應(yīng)，如果Excel的列名和工作表的字段名相同，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配，您可以檢查一下，如果匹配不正確，可以選擇切換。選擇Excel標(biāo)題時(shí)您可以通過搜索快速找到。

設(shè)置映射后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，會(huì)將excel數(shù)據(jù)作為新數(shù)據(jù)行導(dǎo)入

*如果您希望追加或更新系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的部分字段，導(dǎo)入時(shí)可以只映射需要導(dǎo)入的字段，未設(shè)置映射的Excel列將不會(huì)導(dǎo)入

6. 識(shí)別重復(fù)記錄

如果您不希望導(dǎo)入重復(fù)的數(shù)據(jù)，可以勾選”識(shí)別重復(fù)記錄“ ，以”客戶名稱“或其他字段作為排重條件，當(dāng)系統(tǒng)中已與Excel中行有數(shù)據(jù)重復(fù)時(shí)，可以更新或跳過導(dǎo)入。

跳過，識(shí)別到重復(fù)記錄不做處理則直接跳過這一行， 如果沒有作為新數(shù)據(jù)新記錄導(dǎo)入。

覆蓋，識(shí)別到重復(fù)記錄將本次映射的字段進(jìn)行覆蓋，如果沒有就作為新記錄導(dǎo)入。

僅更新、不新增記錄： 導(dǎo)入時(shí)只更新已有記錄，即使Excel中有些行數(shù)據(jù)不在工作表，也不導(dǎo)入新的記錄。P1

二、導(dǎo)入客戶聯(lián)系人

導(dǎo)入時(shí)可以自動(dòng)建立和其他表記錄的關(guān)聯(lián)關(guān)系。例如，導(dǎo)入聯(lián)系人時(shí)，有個(gè)公司的字段，如果公司已經(jīng)在《客戶表》中存在，那么可以自動(dòng)關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)的公司記錄。

比如下圖中，我們正在進(jìn)行聯(lián)系人導(dǎo)入，那么將Excel中的”企業(yè)名稱“字段對(duì)應(yīng)到《聯(lián)系人》的公司名稱，根據(jù)《客戶表》的”公司名稱“進(jìn)行匹配。當(dāng)Excel中的”企業(yè)名稱“與客戶表中的”公司名稱“相同時(shí)，則聯(lián)系人就自動(dòng)歸屬到該客戶名下。

7、導(dǎo)入結(jié)果提示——導(dǎo)入完成：

導(dǎo)入執(zhí)行完成后會(huì)提示導(dǎo)入完成，如果有行數(shù)據(jù)不不符合系統(tǒng)設(shè)置，該行數(shù)據(jù)未能正常導(dǎo)入，會(huì)有結(jié)果提示，并能下載到本條未成功導(dǎo)入的原因。

進(jìn)行修改后可再次導(dǎo)入，此時(shí)建議勾選”識(shí)別重復(fù)記錄“，避免重復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

三、導(dǎo)入規(guī)則

1、不支持導(dǎo)入的字段

請(qǐng)注意，部分字段不支持導(dǎo)入，包含附件、圖片、多條關(guān)聯(lián)字段以及系統(tǒng)字段(數(shù)據(jù)創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)間、更新人、更新時(shí)間)。

2、導(dǎo)入不支持字段默認(rèn)值

如果字段設(shè)置了默認(rèn)值，導(dǎo)入時(shí)是不生效的，您可以直接在Excel中將默認(rèn)值寫好再導(dǎo)入。

3、導(dǎo)入文件的限制

支持20MB以內(nèi)的xls、xlsx文件, 最大行數(shù)不超過5000行。

4、多選、人員的導(dǎo)入

多選、多選人員等支持導(dǎo)入多選項(xiàng)，請(qǐng)確保Excel字段中內(nèi)各個(gè)選項(xiàng)之間用 “，” 英文逗號(hào)隔開。

5、成員字段的導(dǎo)入

成員字段的依據(jù)匹配字段導(dǎo)入可以匹配字段，支持的匹配字段包括：姓名和郵箱

當(dāng)有組織內(nèi)有人員重名時(shí)，可以使用匹配郵箱導(dǎo)入

6、地區(qū)字段導(dǎo)入規(guī)則

導(dǎo)入地區(qū)字段時(shí)，Excel中洲/國(guó)/省/市使用”/”隔開，如填寫的地區(qū)格式?jīng)]有“/”，則會(huì)按照名稱精準(zhǔn)匹配。

例如:

excel里填寫了北京，導(dǎo)入時(shí)自動(dòng)匹配 北京/中國(guó)/亞洲，

excel里填寫了北京/中國(guó)，導(dǎo)入時(shí)自動(dòng)匹配 北京/中國(guó)/亞洲，

excel里寫了北京/亞洲，給導(dǎo)入嗎

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