作者：網(wǎng)易外貿(mào)通 發(fā)布時間：2024-09-09 15:16:55 訪問量：559
導(dǎo)讀：網(wǎng)易外貿(mào)通如何批量導(dǎo)入客戶與聯(lián)系人?
網(wǎng)易外貿(mào)通如何批量導(dǎo)入客戶與聯(lián)系人?
一、批量導(dǎo)入客戶
1.點擊客戶—點擊客戶列表—鼠標放在右上角新建客戶上—在彈出窗口中點擊批量導(dǎo)入
2.點擊下載模板
3.完善模板中的客戶信息，其中必填字段必須填寫，未填寫時本行數(shù)據(jù)將無法導(dǎo)入
4.選擇Excel文件
可以將文件拖拽到藍色區(qū)域，或點擊按鈕選擇文件，文件上傳成功后，點擊下一步
5、建立工作表和Excel的映射關(guān)系
左側(cè)是Excel中的列名，右側(cè)是工作表的字段，我們需要將Excel中的標題和系統(tǒng)工作表字設(shè)置對應(yīng)，如果Excel的列名和工作表的字段名相同，系統(tǒng)會自動匹配，您可以檢查一下，如果匹配不正確，可以選擇切換。選擇Excel標題時您可以通過搜索快速找到。
設(shè)置映射后，點擊【導(dǎo)入】，會將excel數(shù)據(jù)作為新數(shù)據(jù)行導(dǎo)入
*如果您希望追加或更新系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的部分字段，導(dǎo)入時可以只映射需要導(dǎo)入的字段，未設(shè)置映射的Excel列將不會導(dǎo)入
6. 識別重復(fù)記錄
如果您不希望導(dǎo)入重復(fù)的數(shù)據(jù)，可以勾選”識別重復(fù)記錄“ ，以”客戶名稱“或其他字段作為排重條件，當系統(tǒng)中已與Excel中行有數(shù)據(jù)重復(fù)時，可以更新或跳過導(dǎo)入。
跳過，識別到重復(fù)記錄不做處理則直接跳過這一行， 如果沒有作為新數(shù)據(jù)新記錄導(dǎo)入。
覆蓋，識別到重復(fù)記錄將本次映射的字段進行覆蓋，如果沒有就作為新記錄導(dǎo)入。
僅更新、不新增記錄： 導(dǎo)入時只更新已有記錄，即使Excel中有些行數(shù)據(jù)不在工作表，也不導(dǎo)入新的記錄。P1
二、導(dǎo)入客戶聯(lián)系人
導(dǎo)入時可以自動建立和其他表記錄的關(guān)聯(lián)關(guān)系。例如，導(dǎo)入聯(lián)系人時，有個公司的字段，如果公司已經(jīng)在《客戶表》中存在，那么可以自動關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的公司記錄。
比如下圖中，我們正在進行聯(lián)系人導(dǎo)入，那么將Excel中的”企業(yè)名稱“字段對應(yīng)到《聯(lián)系人》的公司名稱，根據(jù)《客戶表》的”公司名稱“進行匹配。當Excel中的”企業(yè)名稱“與客戶表中的”公司名稱“相同時，則聯(lián)系人就自動歸屬到該客戶名下。
7、導(dǎo)入結(jié)果提示——導(dǎo)入完成：
導(dǎo)入執(zhí)行完成后會提示導(dǎo)入完成，如果有行數(shù)據(jù)不不符合系統(tǒng)設(shè)置，該行數(shù)據(jù)未能正常導(dǎo)入，會有結(jié)果提示，并能下載到本條未成功導(dǎo)入的原因。
進行修改后可再次導(dǎo)入，此時建議勾選”識別重復(fù)記錄“，避免重復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入。
三、導(dǎo)入規(guī)則
1、不支持導(dǎo)入的字段
請注意，部分字段不支持導(dǎo)入，包含附件、圖片、多條關(guān)聯(lián)字段以及系統(tǒng)字段(數(shù)據(jù)創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間、更新人、更新時間)。
2、導(dǎo)入不支持字段默認值
如果字段設(shè)置了默認值，導(dǎo)入時是不生效的，您可以直接在Excel中將默認值寫好再導(dǎo)入。
3、導(dǎo)入文件的限制
支持20MB以內(nèi)的xls、xlsx文件, 最大行數(shù)不超過5000行。
4、多選、人員的導(dǎo)入
多選、多選人員等支持導(dǎo)入多選項，請確保Excel字段中內(nèi)各個選項之間用 “，” 英文逗號隔開。
5、成員字段的導(dǎo)入
成員字段的依據(jù)匹配字段導(dǎo)入可以匹配字段，支持的匹配字段包括：姓名和郵箱
當有組織內(nèi)有人員重名時，可以使用匹配郵箱導(dǎo)入
6、地區(qū)字段導(dǎo)入規(guī)則
導(dǎo)入地區(qū)字段時，Excel中洲/國/省/市使用”/”隔開，如填寫的地區(qū)格式?jīng)]有“/”，則會按照名稱精準匹配。
例如:
excel里填寫了北京，導(dǎo)入時自動匹配 北京/中國/亞洲，
excel里填寫了北京/中國，導(dǎo)入時自動匹配 北京/中國/亞洲，
excel里寫了北京/亞洲，給導(dǎo)入嗎
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